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Os relatórios financeiros são indispensáveis na vida dos gestores, permitindo uma visão clara sobre os dados econômicos da empresa. O Excel é uma valiosa ferramenta para a produção desses relatórios, com recursos que automatizam o processo e facilitam o monitoramento dos indicadores-chave de performance. O pacote de planilhas ePlanilhas, por exemplo, oferece uma variedade de modelos prontos que podem servir como ponto de partida. Mas, você sabe como criar relatórios financeiros automáticos no Excel?
O primeiro passo para criar um relatório financeiro automático no Excel é entender bem as funções que serão necessárias. Dentre elas, podemos destacar as funções matemáticas, de busca e de referência, além das funções condicionais e de data e hora.
1. Inicie com a criação de uma nova planilha ou utilize uma planilha existente com seus dados financeiros. Recomenda-se o pacote ePlanilhas, que possui uma variedade de modelos previamente definidos para tornar seu trabalho mais fácil.
2. Selecionar o intervalo de células que deseja analisar e clicar na aba 'Inserir' seguida por 'Tabela Dinâmica'. Escolha onde deseja que a tabela apareça.
3. Com a tabela dinâmica, você pode arrastar e soltar campos para analisar os dados de diferentes maneiras. Por exemplo, você poderia criar um relatório que mostre as receitas por mês, por departamento ou por produto.
4. Use as formulas do Excel para calcular automaticamente os resultados financeiros, como a soma, a média, o mínimo, o máximo, etc.
5. Configure a atualização automática dos dados na sua planilha para que seu relatório financeiro esteja sempre atualizado.
Familiarizar-se com algumas funções do Excel, como a SOMA, MÉDIA, PROCV, SE, DIA, MÊS, ANO e a CONCATENAR pode ser muito útil. Além disso, as tabelas dinâmicas são excelentes para eliminar a necessidade de cálculos manuais. Lembre-se de que o Excel oferece uma variedade de gráficos para visualizar melhor os seus dados. E mais importante: o uso regular dessas ferramentas e a prática constante levarão a uma melhor eficácia.
Com as funções apropriadas e um pouco de prática, você pode criar relatórios financeiros eficazes diretamente do Excel. Além disso, o uso de ferramentas como o ePlanilhas pode acelerar e simplificar esse processo, fornecendo modelos de planilha prontos que você pode usar como ponto de partida. Boa sorte, e lembre-se: a prática leva à perfeição!
O Excel é sem dúvida uma das melhores ferramentas do mercado para o trabalho com dados analíticos, gráficos, numéricos e matemáticos. Porém utilizar esta ferramenta nem sempre é fácil, principalmente se você não tem muita experiência e precisa criar relatórios e planilhas a partir do zero!
Foi pensando nisso que disponibilizamos este incrível e completo pacote com modelos de planilhas prontas e editáveis em Excel, assim você sempre terá um modelo pronto e confiável para iniciar seus projetos!
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O Ideal é você ter alguma versão do Excel já instalada em seu computador ou ter acesso ao Excel através Office 365. Mas mesmo que você não tenha uma licença do Office ou do Excel é possível trabalhar com o seu pacote de planilhas útilizando outros softwares como LibreOffice por exemplo, que é leve e gratuito! Além disso, é possivel editar as planilhas online, através do Google Docs ou do Zoho Docs.
Até o momento não nos foi relatado nenhum problema de compatibilidade com as versões mais utilizadas no mercado, a única restrição conhecida é referente a versões muito antigas como Excel 8.0, que em alguns casos pode apresentar erros ao executar com algumas planilhas deste pacote.
NÃO! Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento em Excel pode utilizar este pacote de planilhas para facilitar o seu trabalho.
